Dimensionamento por fração do capital atual

Regra de recalcular risco como fração do equity atual. Montante cresce após ganhos e reduz após perdas; volume depende também de perda por unidade e restrições. Capitalização não torna positiva uma vantagem negativa.

O que significa?

Regra de recalcular risco como fração do equity atual. Montante cresce após ganhos e reduz após perdas; volume depende também de perda por unidade e restrições. Capitalização não torna positiva uma vantagem negativa.

Exemplo concreto

A 1% do equity e perda de cenário de 1 EUR/unidade, 10 000 EUR dão 100 unidades e 12 000 dão 120. Perda de 10% sobre 12 000 deixa 10 800 EUR e 108 unidades, antes de custos e restrições.

Base variávelModelo hipotético, sem dados de mercado ou tarifa real.EXEMPLO DE CÁLCULO10 000 EUR100 unidades12 000 EUR120 unidades10 800 EUR108 unidades
Base variável. Modelo hipotético, sem dados de mercado ou tarifa real.

Base é o capital atual.

10 000 EUR
100 unidades – 1%
12 000 EUR
120 unidades – Após ganho
10 800 EUR
108 unidades – Após perda

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Equity 12 000 perde 10%. Risco 1% e 1 EUR/unidade: quantas unidades?

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12 000×0,90=10 800; 1%=108 EUR.

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Fontes e aprofundamento

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Os exemplos são hipotéticos. As condições do instrumento e as regras nacionais podem variar.