Dimensionare fracțională după capitalul curent

Procentul fix din equity schimbă bugetul; pasul cantității poate păstra temporar același volum după o pierdere.

Ce înseamnă?

Dimensionarea compusă cu fracție fixă ajustează suma de risc odată cu equity curent: crește după câștiguri și scade după pierderi. Volumul depinde și de pierderea presupusă pe unitate și constrângerile instrumentului. Compunerea nu transformă un avantaj negativ în unul pozitiv.

Exemplu concret

Modelul original alocă 1% din equity la pierdere de scenariu 1 USD/unitate: equity 10.000 USD dă 100 unități; la 12.000 USD, aceeași regulă dă 120, înaintea restricțiilor de volum. Model RON separat: equity 5.000, buget 1%=50 RON, pierdere atribuită 3 RON/unitate și pas o unitate, costuri incluse în cei 3 RON. Rotunjirea în jos dă 16 unități, risc 48 RON. După pierdere exact 48, equity este 4.952, bugetul nou 49,52; tot 16 unități dau 48 RON. Cantitatea a rămas identică din cauza pasului discret, deși bugetul a scăzut. Nu este prag recomandat sau garanție de execuție.

Buget schimbat, volum temporar identicModel RON: 1% din equity, pierdere 3 RON/unitate cu costuri incluse, pas 1.CALCUL IPOTETICEquity 5.000Buget 50 RONDupă pierdere 48Equity 4.952 RONNoua cantitateTot 16 unități
Buget schimbat, volum temporar identic. Model RON: 1% din equity, pierdere 3 RON/unitate cu costuri incluse, pas 1.

Urmărește bugetul și rotunjirea separat; două volume identice nu demonstrează folosirea lotului fix.

Pe un ecran mic poți derula diagrama orizontal sau o poți mări. Valorile și concluzia apar și în textul de mai jos.

Equity 5.000
Buget 50 RON – 16 unități ×3=48 RON.
După pierdere 48
Equity 4.952 RON – Bugetul scade la 49,52 RON.
Noua cantitate
Tot 16 unități – 17 ar necesita 51 RON.

Verifică ce ai învățat

Exercițiu: aproximativ 2 minute.

După pierdere, equity este 4.952 RON. Buget 1%, pierdere 3 RON/unitate, pas o unitate. Care este volumul maxim în model?

Arată răspunsul și explicația

49,52/3≈16,507; rotunjirea în jos dă 16. Următoarea unitate ar ridica suma la 51 RON.

Termeni asociați

Studiu aplicat

Procent din capital sau lot fix: calcule și limiteCompunere, retrageri, recuperare și praguri de volum. Exemple EUR și USD, exercițiu cu drawdown și diagnostic RON al pierderii cu costuri.13 min →Capitalizarea randamentelor: baze schimbătoare, pierderi și retrageriDe ce +10% și −10% lasă pierdere, cum calculezi recuperarea și cum retragerea dintre perioade schimbă rezultatul. Modele EUR, PLN și RON.7 min →

Surse și explicații suplimentare

Un link către sursă nu înseamnă că fiecare condiție variabilă a fost verificată din nou la fiecare vizită.

Exemplele sunt ipotetice. Specificațiile produselor și regulile naționale pot fi diferite.