Positiegrootte op actuele rekeningwaarde

Bij een vast percentage van de actuele rekeningwaarde groeit het risicobedrag na winst en daalt het na verlies. Volume hangt daarnaast af van aangenomen verlies per eenheid en instrumentbeperkingen. Samengestelde groei maakt een negatieve handelsverwachting niet positief.

Wat betekent dit?

Bij een vast percentage van de actuele rekeningwaarde groeit het risicobedrag na winst en daalt het na verlies. Volume hangt daarnaast af van aangenomen verlies per eenheid en instrumentbeperkingen. Samengestelde groei maakt een negatieve handelsverwachting niet positief.

Concreet voorbeeld

Bronmodel:1 % van 10 000 USD en 1 USD scenarioverlies per eenheid geven 100 eenheden. Bij 12 000 USD geeft dezelfde regel 120 eenheden, vóór volumebeperkingen. Apart EUR-model:1 % van 5 000 EUR is 50 EUR. Na 10 % verlies resteert 4 500 EUR en wordt het budget 45 EUR. Met 2,50 EUR prijsverlies per eenheid zijn dat achttien in plaats van twintig eenheden, vóór kosten.

Vast percentage op veranderende EUR-basisFictieve 1 %, prijsverlies 2,50 EUR per eenheid; kosten ontbreken.REKENVOORBEELDEerst5 000 EUR→50 EURNa daling4 500 EUR→45 EURRegelPercentage gelijk
Vast percentage op veranderende EUR-basis. Fictieve 1 %, prijsverlies 2,50 EUR per eenheid; kosten ontbreken.

De gekozen percentagebasis moet actueel zijn; de regel garandeert geen herstel of handelsvoordeel.

Eerst
5 000 EUR→50 EUR – 20 eenheden.
Na daling
4 500 EUR→45 EUR – 18 eenheden.
Regel
Percentage gelijk – Geldrisico en hoeveelheid veranderen.

Test wat je hebt geleerd

Ongeveer 2 minuten oefenen.

Actuele EUR-waarde 4 500, gekozen budget 1 % en verlies 2,50 EUR per hele eenheid vóór kosten. Hoeveel eenheden?

Antwoord en uitleg bekijken

4 500×0,01=45 EUR; 45/2,50=18 eenheden vóór kosten en beperkingen.

Verwante begrippen

Leren in de praktijk

Procentueel schalen of vaste loten: vergelijk dezelfde vermogensrouteControleer procentueel risico en vaste loten met opnamen, afronding, jaarpaden, verliesreeksen en een EUR-bandgrens die het budget bijna verdubbelt.10 min →Samengesteld rendement: wisselende bases en herstel na verliesVermenigvuldig rendementen en scheid stortingen van winst. Met de behouden 5%-maandmodellen, herstelberekening en een nieuw EUR-tegenvoorbeeld.6 min →

Bronnen en verdere uitleg

Een link naar een bron betekent niet dat elke veranderlijke voorwaarde bij ieder bezoek opnieuw is gecontroleerd.

De voorbeelden zijn hypothetisch. Productspecificaties en nationale regels kunnen verschillen.