Regra de 1%

Orçamento de perda planeada de 1% de uma base de capital declarada, por exemplo equity. A quantidade depende da distância de saída, valor monetário do movimento e custos. Stop comum pode executar pior e posições simultâneas combinam risco; 1% não garante limite de perda ou sobrevivência.

O que significa?

Orçamento de perda planeada de 1% de uma base de capital declarada, por exemplo equity. A quantidade depende da distância de saída, valor monetário do movimento e custos. Stop comum pode executar pior e posições simultâneas combinam risco; 1% não garante limite de perda ou sobrevivência.

Exemplo concreto

Equity hipotético de 10 000 EUR: 1% são 100 EUR. Perda de cenário de 2 EUR por unidade permite 50 unidades antes de custos e restrições. Reservar 10 EUR de encargos deixa 45 unidades.

Do capital à quantidadeModelo hipotético, sem dados de mercado ou tarifa real.EXEMPLO DE CÁLCULOEquity10 000 EUROrçamento100 EURQuantidade com reserva45 unidades
Do capital à quantidade. Modelo hipotético, sem dados de mercado ou tarifa real.

Planeamento não é teto garantido.

Equity
10 000 EUR – Base declarada
Orçamento
100 EUR – 1%
Quantidade com reserva
45 unidades – 90/2

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Com orçamento 100 EUR, custos 10 EUR e perda 2 EUR/unidade, qual é o máximo aritmético?

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(100−10)/2=45, antes de restrições e execução pior.

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Fontes e aprofundamento

A ligação a uma fonte não significa que todas as condições variáveis sejam revistas em cada dia de visita à página.

Os exemplos são hipotéticos. As condições do instrumento e as regras nacionais podem variar.