Định cỡ vị thế theo tỷ lệ vốn hiện tại

Một tỷ lệ rủi ro cố định cho số tiền thay đổi khi equity tăng hoặc giảm.

Khái niệm này có nghĩa gì?

Định cỡ theo tỷ lệ vốn hiện tại điều chỉnh ngân sách rủi ro khi equity thay đổi: tăng sau lãi, giảm sau lỗ. Khối lượng còn phụ thuộc mức lỗ giả định trên một đơn vị và ràng buộc công cụ. Hiệu ứng lãi kép không biến lợi thế giao dịch âm thành dương.

Ví dụ cụ thể

Mô hình giả định dành 1% equity cho mức lỗ 1 USD mỗi đơn vị. Equity 10.000 USD cho ngân sách 100 USD và 100 đơn vị; 12.000 USD cho 120 đơn vị. Nếu equity giảm còn 8.000 USD, cùng quy tắc cho 80 đơn vị. Chưa áp tối thiểu, tối đa hay bước khối lượng. Mức lỗ 1 USD là giả định kịch bản, không phải bảo đảm giá cắt lỗ.

Định cỡ vị thế theo tỷ lệ vốn hiện tại — kiểm tra ví dụ. Một tỷ lệ rủi ro cố định cho số tiền thay đổi khi equity tăng hoặc giảm.

Tính trên vốn hiện tại; quy tắc khối lượng không tạo lợi thế giao dịch.

Trên màn hình nhỏ, bạn có thể cuộn ngang hoặc phóng to sơ đồ. Các giá trị và kết luận cũng có ở phần văn bản bên dưới.

Equity 10.000 USD: 100 đơn vị – 1%/1 USD mỗi đơn vị.
Equity 12.000 USD: 120 đơn vị – Cùng tỷ lệ, tiền rủi ro tăng.
Equity 8.000 USD: 80 đơn vị – Cùng tỷ lệ, tiền rủi ro giảm.

Kiểm tra mức độ hiểu bài

Bài tập: khoảng 2 phút.

Xem đáp án và giải thích

8.000×1%/1=80; chưa áp bước hay mức tối thiểu.

Thuật ngữ liên quan

Bài tập thực hành

Phần trăm vốn và lot cố định: tách quy tắc, đường vốn, dòng tiềnSo mô hình năm với từng lệnh, drawdown, sàn lot và tiền rút. Bài tập drawdown đổi 1% thành 2%; ví dụ VND cho bước lot sau rút.10 phút →Lãi kép: đổi nền vốn và tách dòng tiền ngoàiTính 79.59%, phục hồi drawdown và mô hình VND có cùng TWR −1% nhưng tiền lãi khác vì nạp giữa hai kỳ.6 phút →

Nguồn và giải thích thêm

www.cmegroup.com — nguồn gốc hoặc phương pháp

Liên kết nguồn không có nghĩa mọi điều khoản có thể thay đổi đều được kiểm tra lại mỗi lần bạn truy cập.

Các ví dụ là giả định. Quy cách sản phẩm và quy định từng nước có thể khác nhau.