Regla del 1 %

Fija un presupuesto de pérdida prevista por operación del 1 % de una base de capital expresamente elegida, por ejemplo el equity. El tamaño depende de la distancia de salida, el valor del movimiento y los costes. Un stop ordinario puede ejecutarse peor de lo previsto y las posiciones simultáneas acumulan riesgo. La regla no garantiza un límite de pérdida ni la supervivencia de la cuenta.

¿Qué significa?

Fija un presupuesto de pérdida prevista por operación del 1 % de una base de capital expresamente elegida, por ejemplo el equity. El tamaño depende de la distancia de salida, el valor del movimiento y los costes. Un stop ordinario puede ejecutarse peor de lo previsto y las posiciones simultáneas acumulan riesgo. La regla no garantiza un límite de pérdida ni la supervivencia de la cuenta.

Ejemplo concreto

En una cuenta hipotética con equity de 10.000 PLN, el 1 % son 100 PLN. Con una pérdida prevista de 2 PLN por unidad caben 50 unidades antes de costes y restricciones de volumen. Caso separado en EUR, sin conversión entre ambos: presupuesto de 100 EUR, pérdida por precio de 2 EUR y coste completo de 0,10 EUR por unidad. Si solo se admiten unidades enteras, caben 47: 98,70 EUR. Con 50 unidades serían 105 EUR.

Regla del 1 %: distingue las magnitudesModelo hipotético, sin cotizaciones en tiempo real. Las unidades y las exclusiones indicadas forman parte del ejemplo.EJEMPLO DE CÁLCULOPresupuesto100 EURPérdida prevista por unidad2,10 EUR47 unidades98,70 EUR
Regla del 1 %: distingue las magnitudes. Modelo hipotético, sin cotizaciones en tiempo real. Las unidades y las exclusiones indicadas forman parte del ejemplo.

Un riesgo previsto del 1 % no es un margen del 1 % ni una pérdida máxima garantizada. Incluye costes y riesgo simultáneo; no redondees el volumen hacia arriba para alcanzar un mínimo.

Presupuesto
100 EUR – Base y porcentaje declarados
Pérdida prevista por unidad
2,10 EUR – Incluye el coste asumido
47 unidades
98,70 EUR – No garantiza la ejecución del stop

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Con 100 EUR de presupuesto y 2,10 EUR de pérdida total por unidad, ¿cuántas unidades enteras caben?

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100 ÷ 2,10 = 47,619…; redondear hacia abajo da 47 y una pérdida prevista de 98,70 EUR.

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Fuentes y ampliación

El enlace a una fuente no implica que todas sus condiciones variables se revisen cada día que visitas la página.

Los ejemplos son hipotéticos. Las condiciones del instrumento y las normas nacionales pueden variar.